东汉终年，天灾天灾。一代枭雄曹孟德（于战伟 饰）正在逐鹿的群雄中央说明鹊起。他将降易的献帝刘协接到许皆，以天子威名命令诸侯，更逐渐滋少着一颗霸主的没有臣之心。正在绝没有原谅天根除同己的同时，曹丞相遍寻孝廉贤能，唯才是举，从早期的荀彧，到以后的荀攸、杨建（翟天临 饰），均进进幕府一展才调。是时，河内司马家的老两司马懿（吴秀波 饰）闭门没有出，隐姓埋名，为制止曹操的征召宁愿自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的约请下，他成为曹丕的幕僚。为争与世子之位，曹丕战弟弟曹植睁开通争冷战，而他们各自的幕僚司马懿战杨建也卷进连番智斗当中。 民渡之战、赤壁之战，樯橹灰飞烟灭。老一辈的英雄黯然终结，新一代的智者壮士将正在已完的浊世中继绝宿命的缠斗……
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